theway2digital · סיסטם ניהול לקוחות — חבילת סטארט 2026

מפת תהליכי השירות

מרגע הסגירה ועד ניהול שוטף · 3 שלבים פעילים + נוהל עזיבה
👤 עמית · קמפיינר · אגם · לקוח
🎯 יעד: 15+ לידים · 5+ רלוונטיים
⚡ Service Score: ≥85% ירוק
📅 יוני 2026
⚠️ חוק הברזל: לא שילם — לא מתחילים
⚠️ חוק התיעוד: לא תועד = לא בוצע
⚠️ חוק האחריות: מנהל תיק אחראי — גם אם ביצע אחר
⚡ טריגר: לקוח נסגר רשמית ממחלקת המכירות
1
שלב ראשון — אונבורדינג
קליטת לקוח (חבילת סטארט)
מרגע הסגירה · יעד: פגישת אסטרטגיה קבועה תוך 2–3 ימים
⏱️ 2–3 ימים
👤 אגם (אחראית)
🔓 תנאי פתיחה: לקוח נסגר ממחלקת המכירות
זמן מטרה
2–3 ימים
אחראית
אגם
תשלום
3,000₪ + מע"מ
תוצר
פגישת אסטרטגיה קבועה
פגישת אונבורדינג
30 דקות
💳
👤 עמית / מכירות / אגם
וידוא תשלום
חוק הברזל: לא שילם = לא מתחילים · 3,000₪ + מע״מ · חד-פעמי
✍️
👤 עמית / אגם
וידוא חתימת חוזה
0–2 שעות אחרי תשלום · PowerDoc
⚙️
👤 אגם
פתיחה טכנית מלאה
2–5 שעות מהסגירה · אותו יום
📖
👤 עמית
בריף מאיש המכירות לצוות
3–6 שעות מהסגירה · עמית → קמפיינר + אגם
🧠
👤 קמפיינר
הכנה לפגישת האונבורדינג
יום 1–2 · לאחר קבלת בריף ומילוי שאלון
🎯
👤 קמפיינר
פגישת האונבורדינג
יום 2–3 · 30 דקות · לפי נוהל ייעודי
🔑
👤 קמפיינר
לקיחת גישות
יום 1–2 · מה שאפשר לפני הפגישה, השאר תוך 24 שעות אחריה
👤 עמית
וידוא סגירת שלב 1
יום 3 לכל המאוחר · עמית עובר על הצ'ק ליסט ומאשר
✅ תנאי מעבר לשלב 2: חוזה + תשלום ✓ פתיחה טכנית מלאה ✓ 2 הודעות נשלחו ✓ גישות פתוחות ✓ בריף הועבר ✓ אפיון אווטאר הושלם ✓ אונבורדינג הושלם ✓ פגישת אסטרטגיה קבועה ✓ עמית אישר ✓
✓ GATE
כל תנאי שלב 1 מאושרים · עמית בדק ואישר · פגישת אסטרטגיה קבועה ביומן
2
שלב שני — אסטרטגיה
מחקר הקהל, המסרים והקמפיין הראשוני
מפגישת האסטרטגיה עד תוצאות ראשוניות ואישור מעבר לשוטף
⏱️ שבוע–שבועיים
👤 קמפיינר (אחראי)
👤 עמית (מאשר)
🎯 יעד: 15+ לידים · 5+ רלוונטיים
⚡ העלאה: 5 ימים, מקסימום 7
תקציב ראשוני
עד 10,000₪
CTR יעד
1.5%–5%
לידים יעד
15+
חזרות יעד
80%+
רלוונטיים
5+
Pixel
חובה לפני עלייה
📋
👤 קמפיינר + עמית
פגישת האסטרטגיה
Zoom + הקלטה + תמלול אוטומטי · לפי נוהל ייעודי
🧬
👤 קמפיינר
אפיון DNA + סוכן אפיון
איסוף 4 תמלולים → סוכן → מפת אמונות 4 צירים
📤
👤 קמפיינר
שליחת טופס אפיון לאישור
יום אחרי האפיון · ממשיכים לקופי במקביל
✍️
👤 קמפיינר + סוכן קופי
כתיבת 3 קופים
3 צירי אמונה · קמפיינר → עמית → לקוח
🎨
👤 קמפיינר + תומר
עיצוב קריאייטיב
עד 3 נכסים · תומר + AI · מקסימום 2 סבבי תיקונים
🚀
👤 קמפיינר
העלאת קמפיין
Meta Ads · תוך 5–7 ימים מהסגירה · מקסימום 7 ימים · עדיפות ל-5
🔬
👤 קמפיינר
בקרת קמפיין ראשונה
48 שעות לא נוגעים · מדדי הצלחה מוגדרים
🔎
👤 קמפיינר + עמית
בדיקת תקינות פנימית
עד 5 ימים מהעלייה לאוויר · לעמית
📊
👤 קמפיינר + עמית + לקוח
פגישת עדכונים ראשונה
עד 10 ימים מהעלייה · 30 דקות ממוקדות · 3 תנאי מעבר
✅ תנאי מעבר לשלב 3: DNA מלא + מפת אמונות ✓ 3 קופים אושרו ✓ Pixel מוגדר ✓ קמפיין פעיל ✓ 15+ לידים ✓ 5+ רלוונטיים ✓ עמית אישר ✓ פגישת עדכונים הושלמה ✓
✓ GATE
כל מדדי שלב 2 הושגו · עמית אישר מעבר · לקוח מיודע ומיושר
3
שלב שלישי — ניהול שוטף
ניהול שוטף וסקייל
מתמשך · מחזורים יומי / שבועי / חודשי / רבעוני / שנתי · 5 נוהלי ליבה
⏱️ מתמשך
👤 קמפיינר + עמית
⚡ מענה ≤ 2 שעות
📊 5 נוהלי ליבה
⭐ Service Score ≥85%
מענה ללקוח
≤ 2 שעות
הודעות/שבוע
3 קבועות
ישיבות עמית
ראשון + רביעי
פגישת סיכום
ב-27 לחודש
Service Score
≥85% ✅
Audit
שבועי
⚖️ חוקי הברזל של הניהול השוטף חוק התיעוד: אם פעולה לא תועדה — מבחינת הסוכנות היא לא בוצעה. כל החלטה, שינוי, משימה או בקשה מהלקוח חייבים להיות מתועדים ב-Monday.
חוק האחריות: מנהל התיק אחראי על ניהול הלקוח, גם אם הביצוע מתבצע על ידי אדם אחר — לוודא שזה קורה ובזמן.
חוק השירות: מענה ללקוח תוך 2 שעות במהלך שעות הפעילות — גם אם אין עדיין תשובה מלאה, הלקוח יודע שקיבלנו.
חוק ה-2 דקות: כל משימה שניתן לבצע בפחות מ-2 דקות — מבוצעת מיד. ארוכות יותר → Monday עם בעל אחריות + דדליין.
🌅 נוהל 1 — מעבר קמפיינים יומי (פעמיים ביום)
☀️
👤 קמפיינר
מעבר בוקר — ניהולי
כל יום עסקי · לא עוברים ללקוח הבא לפני שסיימנו
🌆
👤 קמפיינר
מעבר אחה"צ — בקרה
כל יום · 15:45 · 15 דקות
📨 נוהל 2 — מחזור שבועי: הודעות יזומות (ראשון / שלישי / חמישי)
📱
👤 קמפיינר
הודעה שבועית — ראשון
עד 12:00 · אסטרטגית · תבנית קבועה
💬
👤 קמפיינר
הודעת שלישי
עד 12:00 · עדכון + שאלת מצב
📊
👤 קמפיינר
הודעת חמישי
עד 12:00 · אחרי הדוח האוטומטי
🤝 נוהל 2 — מחזור שבועי: ישיבות ניהול ודוח
🤝
👤 קמפיינר + עמית
ישיבות ניהול עם עמית
2× בשבוע · ראשון + רביעי · 2 שעות כל אחת
📈
👤 קמפיינר
דוח שבועי + פרשנות
חמישי 9:30 · אוטומטי + הודעת ווצאפ מיד אחריו
🖼️
👤 קמפיינר
קריאייטיב חדש שבועי
לפחות 1 לכל לקוח בשבוע
📅 נוהל 2 — מחזורים חודשי / רבעוני / שנתי
📅
👤 קמפיינר + עמית
סיכום חודשי
ב-27 לחודש · לסיים כל הלקוחות עד 1–7 לחודש הבא
🔄
👤 קמפיינר + עמית
מעבר אסטרטגי
לרוב ביום שלישי · לפי צורך · לאחר אישור עמית
📆
👤 קמפיינר + עמית + לקוח
פגישה רבעונית
כל 3 חודשים · במשרדים · עמית + הצוות + לקוח
🎂
👤 קמפיינר + עמית
מחזור שנתי + יום הולדת לקוח
דצמבר/ינואר + יום הולדת לקוח
🏆 נוהל 3 — ניהול הצלחת לקוח (פעם בשבוע)
🏆
👤 קמפיינר
ניהול הצלחת לקוח
פעם בשבוע · לאחר כל הנהלים הקבועים
💡 נוהל 4 — שיפור מתמיד ומאגר ידע
💡
👤 קמפיינר + עמית
שיפור מתמיד + מאגר ידע
תמידי + ישיבת חדשנות חודשית
🚦 נוהל 5 — בקרת איכות
⭐ Service Score (קמפיינר)
■ ≥85% — ירוק (מצוין)
■ 70–84% — צהוב (צריך שיפור)
■ <70% — אדום (בעיה)
💚 Client Health Score (לקוח)
איכות לידים · מגמת ביצועים
סטטוס דגל · עמידה ביעדים
שביעות רצון לקוח
🚨 דגל אדום = טיפול מיידי
לקוח ללא מענה
קמפיין נפל
תקלה שמשביתה קמפיין
🚦
👤 קמפיינר + עמית
בקרת איכות
4 שכבות · Service Score · Client Health Score
🚨 מעבר לנוהל עזיבה: לקוח ביקש לסיים ✓ הצוות החליט על סיום ✓ עמית אישר ✓
✓ GATE
לקוח / חברה מחליטים לסיים שיתוף פעולה · עמית אישר פתיחת נוהל עזיבה
🚪
שלב סיום — נוהל עזיבה
נוהל עזיבת לקוח
פרידה מסודרת, שמירת חומרים ולמידה לעתיד
⏱️ עד 48 שעות
👤 אגם + עמית + קמפיינר
הודעת סיום
תוך 24 שעות
השהיית קמפיינים
לפני תאריך הסיום
החזרת גישות
תוך 48 שעות
אחראים
אגם + עמית + קמפיינר
📣
👤 אגם + עמית
הודעת סיום רשמית
תוך 24 שעות מהחלטת סיום
⏸️
👤 קמפיינר
השהיית קמפיינים
לפני תאריך הסיום
🔐
👤 קמפיינר + אגם
החזרת גישות
תוך 48 שעות מסיום
📁
👤 קמפיינר + אגם + עמית
סיכום ותיעוד מלא
Drive + Monday · שמירת כל החומרים לעתיד
💬
👤 עמית
שיחת פרידה + פידבק
עמית עם הלקוח
✅ סיום תהליך: גישות הוחזרו ✓ קמפיינים בארכיב ✓ Drive מסוכם ✓ Monday סגור ✓ פידבק נשמר ✓